Система · Инвест-платформа

FINQUEST — Учёт и аналитика инвестиционного портфеля

FINQUEST — веб-кабинет для учёта портфеля и аналитики инвестиций с ролями советника и клиента. Задача — заменить разрозненные Excel наглядным дашбордом с графиками доходности, целями и отчётами. Это hi-fi кликабельный прототип на мок-данных: котировки, авторизация и генерация PDF имитированы.

✓ Система✓ Инвест-платформа✓ Живое демо

Рассчитать стоимость →Написать в MAX

app.finquest.io

↗

Загружаем демо…

◆Это живое демо — кликайте по интерфейсу прямо здесь. Кнопка ↗ открывает его на весь экран.

О проекте

Экраны системы

Вход / 2FA

Логин-заглушка с вводом 6-значного кода (проходит любой).

Дашборд портфеля

KPI стоимости и доходности, график динамики, донат аллокации и прогресс целей.

Активы (Холдинги)

Сортируемая таблица позиций с долей, P/L и спарклайнами.

Сделки

Журнал операций с фильтрами и модалкой добавления сделки.

Цели

Карточки финансовых целей с прогресс-барами и дедлайнами.

Отчёты

Конструктор отчёта клиенту с предпросмотром A4.

Клиенты

Список клиентов советника с переключением активного портфеля.

Что умеет

✓Дашборд с KPI-карточками, спарклайнами и переключателем периода графика

✓Графики: динамика стоимости (area), аллокация (донат)

✓Сортируемая таблица холдингов с P/L и итогами

✓Журнал сделок с фильтрами и добавлением сделки через модалку

✓Цели с прогресс-барами и статусами

✓Роль «советник»: переключение между портфелями клиентов

✓Переключатель валюты отображения (₽ / $ / €)

✓Вход с шагом 2FA и экран конструктора отчёта

Desktop-first веб-приложение. Демо — кликабельный hi-fi прототип на мок-данных: вход, оплаты и экспорт — заглушки.

Хотите такой же продукт для своего бизнеса?

Расскажите про задачу — пришлём идею решения и ориентир по цене в течение дня.

MAX Позвонить

Услуга по этому направлению →← Всё портфолио